【独家】10家国产MCU原厂聊“缺货”和替代挑战!
2021-04-12
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MCU供需失衡行情已经持续到2021年第一季度。从《国际电子商情》的采购调查结果发现,超过80%的受访终端企业表示2021年Q1的MCU采购总金额环比2020年Q4有明显增长;97%的受访企业表示2021年Q1仍存在MCU缺货的情况,个别紧俏型号至少要半年以上的交期。


在这波“超级行情”中,采购端如何应对MCU缺货涨价?实际运作中又面临哪些挑战或潜在风险?对此MCU原厂如何化“危”为“机”、稳定采购秩序?《国际电子商情》走访了十家中国本土MCU代表企业,共同探讨产业链重构下的成长新动能。


面对价格波动,上下游合力保障供需稳定


MCU价格上调早已经不是一件新鲜事,每一份涨价通知函都牵动着市场神经。


面对MCU频繁涨价,受访的下游企业里有36%的采购表示,已经对个别产品进行调价。而剩下64%的企业选择了扛住压力、暂时不涨价,或者视后续情况而定。


下游企业争取不涨价的原因,一方面是MCU成本占整机成本的比例不高,内部暂时消化成本压力;另一方面是部分本土MCU产品出厂价格波动不明显,特别是有个别品牌明确表示第一季度暂不调价,获得下游客户的点赞。


据《国际电子商情》走访发现,中国本土MCU原厂为了坚持“暂不调价”,付出了许多努力。主要措施有:①积极与上游沟通,保障产能供给稳定。②苦练内功,完善供应链管理,实施科学库存调配。③调整产品结构,在设计环节引导客户选择产能充足的型号。④渠道方面做到有效供应和精准服务,严峻时期建议客户提前下单。


以兆易创新为例,“公司一方面从半导体产能、库存和需求这三个维度来看,确保GD32 MCU的产能可以保障,新增产能将在2021上半年持续释放。另一方面,公司一直着力打造多产线资源,形成多元化供应链,这些都会对产能的提升起到积极作用。此外,兆易创新也通过更加精准的服务和分销网络,增加对重点行业和策略市场的支持力度,与下游用户携手共度难关。”北京兆易创新科技股份有限公司产品市场总监金光一受访时表示。


国民技术股份有限公司总经理助理牟鑫慧告诉分析师,公司安排专门的团队做好保供应方面的具体工作,包括在与供应商就短期产能、长期产能供给合作、交期保障合作、产品供货质量合作等方面形成一系列的工作协同关系,力争通过产业链上下游共同对市场需求的把握,推动做好长周期物料、材料等影响交期、产能的协作,通过通力协作,将成本控制在业内有竞争力的范畴。


中微半导体(深圳)股份有限公司应用开发部部长夏雨介绍称,自2020年开始公司主动进行科学库存调配,调整并优化现有产品结构,通过增加有效供给,积极拓展新领域技术应用来提高核心产品竞争力,以科学有效的库存管控,与终端客户共同适应市场变化趋势。


上海灵动微电子股份有限公司通用MCU市场总监王维透露道,今年1月初公司曾明确表示,2021年第一季度产品价格不作调整。这一方面得益于公司积极和上游合作方紧密沟通,以此争取到更多的产能和产量供应;另一方面,也归功于灵动密切关注MCU市场的供需变动,提前部署好产能计划。他表示:“灵动也深受供应链问题的困扰,我们将持续评估市场实际需求和供应链情况,并制定一系列应对措施。”


在分销渠道管理方面,深圳市航顺芯片技术研发有限公司产品经理陈水平分享了该公司的经验:“针对2021年第一季度需求突然爆发性增长,航顺首先要求代理商提前下2021年乃至2022年上半年订单,以便公司有序安排生产;其次,杜绝代理商利用资金进行囤货,严格把控终端客户实际需求这一关。此外,我们还尽量引导终端客户选择主流产品,甚至是提前做方案变更,新方案推荐比较充足的型号。”


至于最紧俏的汽车MCU领域,中国本土MCU厂家也各显身手。


据安徽赛腾微电子有限公司销售副总经理王宗振介绍,公司在本轮缺货导致的涨价潮中,迅速推出多款车规级MCU及配套解决方案,来帮助终端企业完成国产化替代,从而缓解芯片缺货及采购成本的压力。


另一家国产汽车MCU新秀—杰发科技(AutoChips),“为争取更多增量产能,同时尽可能为客户缓解成本压力,公司一方面与晶圆厂和封测厂积极沟通,及时提供准确合理的FCST,努力争取晶圆和封测厂对汽车半导体的资源倾斜;另一方面本着客户导向精神及未来长远合作关系,AutoChips也在尽力吸收消化成本压力,维持价格的相对稳定。”合肥杰发科技有限公司行销业务部总监童强华分享道。


多措施应对缺货,也需警惕风险


实际上,最令下游采购端叫苦不迭的行情是“缺货”。因为芯片短缺会直接拉长成品交期,而MCU又多应用在短平快的消费类电子设备,成品交期过长会削弱消费者的购买欲,进而对终端企业的业绩带来致命打击。


从Q1的调查结果得知,为应对MCU交期延长,下游采购端已尝试采取“国产品牌替代”“寻求其它器件替代MCU”“增加实际库存”等临时措施。但上述措施可能会存在难点或潜在风险,值得业者警惕。


(1)国产替代的挑战:


珠海极海半导体有限公司市场总监刘涛指出,当前局面为国产MCU厂商打入中高端供应链带来了机遇,但也存在着诸多挑战:第一,国外厂商创立时间长,拥有先进的技术和完善的生态系统;而国内厂商存在先天劣势,技术积累不足,开发环境建设不完善,芯片导入可能存在兼容性问题。第二,国内MCU厂商数量众多,产品同质化严重,缺乏差异化优势,国产替代容易引起价格战。第三,国产MCU主要集中在利润空间小的消费类低端应用市场,细分市场占比不足,缺乏核心关键技术,导致中高端应用市场仍被国外厂商占据。


中微半导体的夏雨也认同道:“我们要清醒看到2020年取得的耀眼成绩背后的特殊性。尤其在目前需求旺盛、供给不足的情况下,国产芯片设计公司更应该看到替代需要时间、产品需要验证、可靠性需要评估、供需需要改善等挑战问题。”


金光一认为,国产替代要着眼于提高自身的核心竞争力,培养以开发生态为代表的客户体验,建立信赖和长期发展的合作关系。以兆易创新的经验来说,一方面GD32MCU立足于国内市场研发需要来规划产品,与客户一起定义产品,细分市场覆盖率持续提高;另一方面,兆易创新也不断整合产业链的优势,提升性价比和供货保障。由此GD32 MCU不仅赢得国内客户广泛认可,同时也获得到更多海外及国际用户的项目机会。


国产MCU整体上或多或少存在短板,因此选择有实力的、能够长期供货的MCU厂商在此阶段极为重要。牟鑫慧介绍称,国民技术在MCU方面战略清晰,重点发力,目前已经形成较为完善的产品发展体系和技术发展路径,众多MCU产品型号已经被消费、工业、物联网、通讯、医疗、家用等头部客户使用。


(2)寻求其它器件替代MCU的可行性:


雅特力科技(重庆)有限公司产品与行销处长杜立博(Hank)表示,MCU市场一直以来都属于碎片化的形式,虽然用量少,但产品和需求均呈现多样化,在系统中扮演着举足轻重的角色。考虑到有些应用会面临产品认证周期较长的议题,再加上MCU累积已久的生态链(如开发工具、量产治具)以及认证费用,故用其它器件替代MCU的门坎相对较高。


灵动微电子王维则认为,针对不同市场和不同应用,实际操作会有不同。在个别场景下,其它器件替代MCU是可行的。例如在一些简单的电路应用里,用特殊器件替代低端MCU;又例如在高端应用里,一些集成了MCU功能的ASSP也能承担MCU的角色。


但在整个MCU市场容量极大的现况下,想大规模地推动其它元器件替代MCU,短期内很难成功。因为终端客户需要重新考虑其它器件的自主可控程度、能否兼容、是否稳定、成本能否更低等等,做替代不能一蹴而就。


(3)增加实际库存的潜在风险:


据峰岹科技(深圳)股份有限公司首席技术官(CTO)BI CHAO观察,确实有一些终端公司试图采用增加库存的方法,来应对MCU供应链上的风险。但他指出,目前MCU产品的主要问题来自于生产链,增加库存会引起MCU单价的上升,进而对公司的资金流产生压力。


在市场层面看,赛腾微电子的王宗振指出,增加库存也只能短时间地应对缺货问题。在现有存量紧俏的行情下,终端的集中增量采购反而会加强市场恐慌,长期看也无济于事。


综上所述,《国际电子商情》认为,尽管当前MCU供需波动很大,但采购端的应对措施也不能盲从,应该综合自身供应环节的实际情况,与上游供应商一同找出痛点、对症下药,才能更安全地度过市场波动期。


国产替代仍存短板,本土原厂出谋划策


根据终端采购的投票结果来看,国产MCU的短板依序是:①产品型号及方案不够丰富,②品质管理体系待完善,③上游产能紧张、无法稳定供货或频繁涨价,④品牌知名度不够,⑤缺乏完善的生态链。


那么如何补齐以上短板?受访的十家国产原厂已有各自的答案与具体部署。


(1)产品型号与方案上:


上述十家受访企业均认同,国产MCU品牌存在“产品型号及方案不够丰富”的短板。主要原因是国产MCU起步较晚、发展时间短,而研发产品又需要相当长的时间。因此,加大研发投入、丰富产品系列成为国产MCU崛起的必由之路。主要方向有:


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